یک هیپنوتیزم‌کننده سالخورده دستگاهی می‌سازد که به کاربر اجازه می‌دهد ذهن شخص دیگری را کنترل کند، اما همسرش با ترغیب مردی جوان به انجام کارهای شرورانه، از قدرت این دستگاه سوءاستفاده می‌کند.

فدوم هارویل، چترباز زیبای آمریکایی، در حین سفر در اروپا، با استخدام شدن توسط یک جاسوس اسکاتلندی به نام داگلاس کمپبل برای کمک در یک ماموریت مخفی، وارد یک ماجرای جاسوسی بین‌المللی می‌شود. طولی نمی‌کشد که فدوم متوجه می‌شود به هیچ‌کس از اطرافیانش، از جمله پیتر مری‌ودر مرموز، نمی‌توان به راحتی اعتماد کرد؛ موضوعی که منجر به ماجراجویی‌های مختلفی از جمله گاوبازی، تفریحات ساحلی و البته عشق می‌شود.

این فیلم با تلفیق بخش‌های داستانی و تصاویر مستند آرشیوی، داستان شخصیت‌های یک جوخه پیاده‌نظام را دنبال می‌کند که در اواخر جنگ جهانی دوم مسیر خود را از سیسیل تا آلمان طی می‌کنند.

بازگویی مدرنی از افسانه یونانی فدرا. همسر دوم جوان و پرشور یک غول بسیار ثروتمند کشتیرانی، با ناپسری خود الکسیس که مدت‌ها از او دور بوده ملاقات می‌کند و بلافاصله جرقه‌های عشق میان آن‌ها روشن می‌شود. عشق آن‌ها از همان ابتدا محکوم به فنا به نظر می‌رسد، زمانی که او الکسیس را متقاعد می‌کند تا برای ملاقات با پدرش به پاریس بیاید.